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疫情不改晶圆产能吃紧,相关个股业绩预期提升
  • 发布时间:2020-02-29
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  • 新皇冠病毒的猖獗传播可能会对全球科技产业链产生持续影响。作为一个国家级的重量级企业,半导体也因疫情的影响而备受关注。

    根据市场分析,短期半导体行业受到疫情的限制。由于行业的特殊性,晶圆制造厂使用无尘洁净室,而且大多数都是一天24小时正常运行,芯片设计企业已经基本上开通了远程办公模式,封闭了测试行业或产业链中比较受影响的部分。

    中国大陆最大的晶圆厂CIIC表示:“作为一家集成电路制造商,CIIC需要确保工厂一年365天、一天24小时正常生产,以满足客户对OEM产品的需求。

    尽管如此,对晶圆生产能力的需求仍然很紧张。自去年下半年以来,TSMC的晶圆代工业务一直在蓬勃发展。据DIGITIMES称,台湾的集成电路设计公司透露,TSMC的短期订单并没有放松,即使客户缩减订单,他们也能看到其他客户弥补。熟悉华为和海斯系统的台湾半导体公司透露,华为的最高管理层决定在不削减一份订单的情况下,继续增加芯片库存。

    百灵证券咨询分析,短期疫情不会改变中国半导体行业的发展趋势。在5G创新、存储周期逆转和国内替代等强大逻辑的驱动下,行业的长期发展趋势不会减弱。随着5G技术的进一步应用,手机光学创新和智能音频将在2020年继续增长,晶圆厂的繁荣将继续保持。

    业内人士表示,12英寸和8英寸的产能短缺都很严重。一些工厂今年已经提高了1-2轮的价格,主要是由于需求方面的强劲。面对强劲的需求,但生产能力不足,全球模拟芯片制造仍然严重依赖于铸造厂的协助,尤其是目前的芯片设计市场大多由无晶圆公司主导。因此,近年来8英寸晶圆代工生产能力相对紧张,预计8英寸生产能力紧张的局面将持续到2020年。

    相关上市公司:

    京生机电有限公司:成功开发出6-12英寸晶体圆整机、切割机、双面研磨机、6-8英寸全自动硅片抛光机,并逐步批量销售。

    海特高科技:目前其子公司海卫华芯已达到砷化镓2000片/月、氮化镓600片/月的晶圆生产能力,部分产品已批量生产。

    杨洁科技:2018年将生产849万块4英寸晶圆和368,000块6英寸晶圆。该公司正在计划一条8英寸的晶圆生产线。

    fortune securities指出,对晶圆厂的投标已经进入高峰期,国内半导体设备正经历一个业绩兑现期。根据SEMI的预测,全球半导体设备市场预计将在2020年回暖,销售额将增长5.5%,达到608亿美元,中国大陆的半导体设备市场将增长到149亿美元。从2019年下半年开始,国内晶圆厂将逐步进入集约化设备采购时期。国内半导体设备在2020年有很大的进口替代潜力,高质量的国内半导体设备制造商的市场份额有望逐步增加。此外,第二阶段的大型基金已经建立,对半导体设备企业的投资预计将增加。建议重点发展北华创、精密电子和京生机电。

    (作者:王永江执业号码:A)

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